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TWS耳機開啟聲學器件百億空間,誰受益?

日期: 2019-12-11
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??無線耳機熱度已經持續了一個月之久,是平淡市場中少有的亮點。與此同時,智能音箱概念股也不甘示弱,存在感超強,今天領漲大盤。其實,這兩大板塊重疊的概念股非常多,“聲學器件”是連接TWS和智能音箱的源頭。

TWS耳機開啟聲學器件百億空間,誰受益?

??一、聲學器件迎來新機遇

??聲學器件是電子產品的重要組成部分,具體包括麥克風、揚聲器與音頻IC。

TWS耳機開啟聲學器件百億空間,誰受益?

? 當前智能手機是聲學器件下游最大的應用市場。僅將麥克風、揚聲器與受話器、音頻編解碼器納入測算,一部低端智能手機聲學器件單機價值量約4美金,旗艦智能手機聲學器件單機價值量接近10美金。TWS耳機(無線耳機)與智能音箱是聲學器件增量最大的新興應用領域之一。

二、TWS和智能音箱打開聲學百億空間

??1、TWS耳機爆發

??TWS耳機今年開始爆發,蘋果的Airpods是最大的贏家,市占率達60%以上。如今華為、OPPO、vivo、小米等手機廠商,Sony、BOSE、1MORE、漫步者等傳統音頻類廠商都已進入TWS市場。根據拓璞數據,2019年全球TWS耳機出貨量有望達到7800萬臺,同比增長 52.9%;根據GFK數據,2019年全球TWS耳機市場規模有望達75.29億美元,同比增長 40.05%。

TWS耳機開啟聲學器件百億空間,誰受益?

2、智能音箱高速增長

? ??2016是智能音箱元年,Amazon推出的Echo智能音箱等多個產品都大獲成功,阿里、小米等入局混戰,之后進入低價放量周期。相比傳統音箱,各公司推出的智能音箱最大的特點是消費者可以通過語音控制音箱,可以連接WiFi并利用互聯網為用戶提供多樣化功能。智能音箱的精髓就在與其人工智能語音助手,為各種離線場景提供了重要的流量入口,未來它有望成為智能家居的入口。

??智能音箱全球出貨量每季度再創新高,2022年銷售量有望突破1.5億臺,市場銷售額74億美金。

3、聲學器件迎來新發展

??揚聲器與MEMS麥克風作為TWS耳機和智能音箱的核心元件,有望受益于新型智能音頻設備的 快速發展。

??據預測,2019年無線耳機MEMS麥克風市場將達到5.9億,長期將達到84億;TWS音頻IC市場今年將達到20.5億,長期將到達190億。兩者合計長期市場規模將超過270億元。2019年智能音箱MEMS麥克風市場將達到12億,揚聲器市場將達到36億,音頻IC24億元,未來兩年市場保持20%左右的增速。

三、A股標的一覽

??A股聲學器件重要標的包括MEMS麥克風、揚聲器等供應商歌爾股份、立訊精密、共達電聲等;港股有瑞聲科技。

??今年以來,公司大客戶無線耳機訂單逐步放量,帶來較大的營收與利潤增量,這是公司今明兩年成長的主要驅動力而往后看,VR/AR的起量給公司帶來長期驅動力。公司產品與產線布局節奏合理,今年開始進入下一輪增長期。

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